Ce jour là, les enfants viennent assister à la représentation d'une pièce de théâtre. Gus, le clown auguste, arrive lui aussi, juste à ce moment là.
Il a réservé sa place, mais le spectacle tarde à commencer. Il s'enhardit, monte sur scène, frappe les trois coups, cherche les artistes en coulisse Personne. On se croirait dans le décor d'une cour de récréation.
Il s'amuse avec les accessoires. Il ouvre un cartable oublié par un élève, semble-t-il.Il lit la feuille d'un devoir inachevé :
imaginez un conte avec un Roi, une Princesse, un Prince Charmant, un Prince Méchant, une Sorcière, un crapaud, une devinette, un baiser et un bouquet de fleurs.
C'est décidé, avec quelques enfants du public, Gus va « faire » le spectacle. Sur scène, le conte inachevé prend vie.