Tout là-haut dans le ciel sommeille Léonard, un petit bonhomme rêveur. Gourmand, il grignote des bouts de lune, la transformant au fil du temps.

Quand elle devient croissant, Léonard est contraint de la quitter. Le voilà parti pour un étrange voyage, entre nuages et terre, une douce dégringolade à la rencontre de personnages loufoques. Dans ce conte sans parole, la musique aux sonorités variées est omniprésente, rythmant avec douceur et poésie le voyage de Léonard. Grâce à la technique du théâtre noir, les marionnettes prennent vie aux frontières de la magie. Un spectacle léger et délicat, qui enchantera petits et grands.