Recueilli bébé par un cirque, Eugenio grandit aux côtés des artistes et devient lui-même un clown célèbre. Un jour pourtant, il perd mystérieusement son rire retentissant.

Ses amis tentent alors par tous les moyens de lui redonner le sourire. Jen et Nicolas, deux talentueux multi instrumentistes, créent en direct la bande-son de ce film d’animation qui donne vie aux superbes illustrations de l’album de Lorenzo Mattoti. Jen, chanteuse et comédienne, prend le rôle d’une véritable Madame Loyale et nous embarque dans un joyeux bastringue de piano jouet, d’accordéon électrique, de pédale loop et de boîte à musique. Un ciné-concert familial endiablé et réjouissant.