Le jeune prince doit choisir une épouse, malheureusement, aucune prétendante ne touche son cœur. Mais voilà que lors d’une partie de chasse, alors qu’il s’apprête à tirer sur de beaux cygnes blancs, il assiste à leur transformation… en jeunes filles !

À partir de différentes versions issues de la tradition slave et de sources d’inspiration plus personnelles, l’histoire que Le lac des cygnes a rendu populaire est recomposée ici avec humour et poésie.